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今年一季度，全球LNG船共成交18艘、314.6萬立方米、154.8萬CGT，以CGT計，占一季度成交總量的22.4%，訂單全部由韓國船企獲得——大宇造船海洋獲得希臘船東8艘17.34萬立方米LNG船訂單，三星重工獲得3艘18萬立方米LNG船訂單，現(xiàn)代重工獲得7艘17.4萬立方米LNG船訂單。值得注意的是，2018年一季度LNG船訂單成交量達(dá)314.6萬立方米，而2017年全年僅成交228.9萬立方米，LNG船市場復(fù)蘇明顯。
航運(yùn)市場：先回調(diào)后有所回升
2018年一季度發(fā)生了諸多影響航運(yùn)與造船市場的大事。中美貿(mào)易摩擦搶占各種頭條，經(jīng)濟(jì)全球化受到挑戰(zhàn)；美國301調(diào)查后的加稅清單和金額還未最終確定，但貿(mào)易“實戰(zhàn)”尚未開始、“口水戰(zhàn)”先行，給航運(yùn)與造船市場帶來隱憂；習(xí)近平總書記在博鰲亞洲論壇發(fā)表演講時指出，中國開放的大門只會越開越大，造船業(yè)也有幸被點(diǎn)名，2018年將取消汽車、飛機(jī)、船舶外資股比限制；受敘利亞危機(jī)、美國原油庫存意外下降、美元疲軟等因素影響，石油價格一路攀升，布倫特原油達(dá)到74美元/桶，刷新自2014年年底以來的新高。
2018年一季度，克拉克松綜合運(yùn)費(fèi)為10811美元/天，環(huán)比下降14.2%，同比上升8.5%。從月度走勢來看，航運(yùn)市場先回調(diào)后有所回升。航運(yùn)市場的整體回調(diào)除與年初大量新增運(yùn)力投入市場有關(guān)外，也與中國春節(jié)放假帶來的開工不足、大宗商品進(jìn)口量下降有關(guān)。
3月，波羅的海綜合運(yùn)價指數(shù)（BDI）均值為1154點(diǎn)，環(huán)比上升2.5%。BDI在2017年12月12日達(dá)到近3年的高點(diǎn)1743點(diǎn)后振蕩下跌，在4月初一度跌破1000點(diǎn)，隨后開始回升，在4月17日達(dá)到1052點(diǎn)。一季度BDI的回落除與散貨船船隊運(yùn)力增長有關(guān)外，也與中國鐵礦石庫存居高不下、英美資源及巴西鐵礦石業(yè)務(wù)暫停運(yùn)營90天、澳大利亞遭颶風(fēng)襲擊部分礦山暫時停產(chǎn)有關(guān)。隨著旺季的到來，BDI有望回升。
新船市場：成交量同比增加、環(huán)比減少
據(jù)英國克拉克松研究公司統(tǒng)計，2018年一季度，全球共成交新船訂單1986萬載重噸（DWT）、687.5萬修正總噸（CGT），同比分別增長178%、78%。自2017年第二季度以來，全球新船季度成交量均在2000萬DWT以上。由此看來，新船市場活躍度較2016年有了明顯提升。
造船完工交付方面，2018年一季度，全球造船交付量為348艘、2202萬DWT、859萬CGT，同比分別下降32.9%、38.4%、24.3%。這是全球造船業(yè)經(jīng)歷市場化去產(chǎn)能的表現(xiàn)。其中，油船交付759萬DWT，同比下降37.9%；散貨船交付794萬DWT，同比下降56.1%；集裝箱船交付34.7萬TEU,同比上升50.6%。
手持訂單方面，截至2018年3月底，全球造船業(yè)手持訂單共計3047艘、2億DWT、7667萬CGT，以DWT計同比上升1.2%，以CGT計同比下降6.7%。其中，散貨船手持訂單為8116萬DWT，同比上升18.5%，手持訂單占散貨船船隊的比重為9.8%；油船手持訂單為6877萬DWT，同比下降1.1%，手持訂單占油船船隊的比重為11.8%；集裝箱船手持為訂單2942萬DWT,同比下降14.5%，手持訂單占集裝箱船船隊的比重為12.7%。
2018年3月，克拉克松新船價格指數(shù)為127.3點(diǎn)，同比上升5%，新船價格同比變化連續(xù)第六個月為正增長。新船價格指數(shù)的上漲與船市好轉(zhuǎn)、鋼價上漲等有關(guān),并很大程度得益于環(huán)保設(shè)備增加帶來的成本上升。從各船型來看，相比去年同期，氣船新船價格指數(shù)下降1.5%，油船價格上漲7.3%，集裝箱船價格上漲9.2%，散貨船價格上漲6.1%。
2018年一季度，散貨船、油船和氣船訂單共計成交1769萬DWT、385萬CGT。以CGT計，液化天然氣（LNG）船和豪華郵輪訂單成交量合計占一季度成交總量的31.9%。
散貨船訂單（含礦砂船）成交48艘、797萬DWT、135萬CGT,以CGT計，占一季度成交總量的19.9%。以DWT計，92.5%的散貨船訂單由中國船企獲得。大連船舶重工集團(tuán)有限公司獲得2艘32.5噸礦砂船訂單，青島北海船舶重工有限責(zé)任公司獲得2艘32.5萬噸礦砂船訂單，盡管4艘礦砂船訂單分屬不同的船東，但均與巴西淡水河谷有關(guān)，且滿足國際海事組織（IMO）Tier Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)要求。大船集團(tuán)山船重工獲得4艘8.2萬噸散貨船訂單，渤海船舶重工有限責(zé)任公司獲得2艘20.8萬噸散貨船訂單。上海外高橋造船有限公司與美國福茂集團(tuán)簽署了4艘21萬噸散貨船合同，中船黃埔文沖船舶有限公司獲得2艘8.2萬噸散貨船訂單。江蘇新時代造船有限公司繼與韓國泛洋海運(yùn)公司簽署6艘32.5萬噸超大型礦砂船合同后，再獲6艘散貨船訂單。揚(yáng)子江船廠有限公司獲得5艘8.2萬噸散貨船和1艘18萬噸散貨船訂單。日本船企獲得的訂單主要是噸位較小的船舶，例如大島造船獲得的商船三井3艘5.6萬載重噸散貨船訂單。
油船訂單成交48艘、697萬DWT、132萬CGT,以CGT計，占一季度成交總量的19.2%。以DWT計，中國、韓國船企獲得的訂單分別占一季度油船訂單總量比79.4%和15.3%。一季度共成交18艘超大型油船（VLCC）訂單，韓國船企獲得了其中16艘VLCC訂單，大宇造船海洋和現(xiàn)代重工各獲得8艘，韓國造船業(yè)“國輪國造”的特征自2017年以來愈發(fā)明顯。名村造船和渤船重工各獲得1艘VLCC訂單。此外，今年一季度還成交了6艘阿芙拉型油船訂單，新時代造船、大韓造船、三星重工各獲得2艘訂單。在成品油船和化學(xué)品船方面，福建馬尾造船股份有限公司獲得新加坡船東6艘23500噸成品油船訂單，中航鼎衡造船有限公司獲得德國船東6艘3600噸不銹鋼化學(xué)品船訂單，廣船國際有限公司獲得4艘55000噸化學(xué)品船訂單。
集裝箱船訂單共成交32艘、23.8萬TEU、113.8萬CGT，以CGT計，占一季度成交總量的16.3%。其中，長榮海運(yùn)股份有限公司訂造了20艘集裝箱船。
LNG船共成交18艘、314.6萬立方米、154.8萬CGT，以CGT計，占一季度成交總量的22.4%，訂單全部由韓國船企獲得——大宇造船海洋獲得希臘船東8艘17.34萬立方米LNG船訂單，三星重工獲得3艘18萬立方米LNG船訂單，現(xiàn)代重工獲得7艘17.4萬立方米LNG船訂單。值得注意的是，2018年一季度LNG船訂單成交量達(dá)314.6萬立方米，而2017年全年僅成交228.9萬立方米，LNG船市場復(fù)蘇明顯。
中日韓競爭：韓國船企接單量最多
2018年一季度，中國、日本、韓國和歐洲船企分別承接新船訂單196萬CGT、80萬CGT、263萬CGT和67萬CGT，占全球訂單總量的31.4%、12.8%、42.2%和10.7%。2018年年初，韓國總統(tǒng)文在寅在大宇造船海洋視察時指出，造船業(yè)成為世界第一的目標(biāo)是韓國不能放棄的任務(wù)。韓國船企在LNG船、VLCC等高端船型領(lǐng)域頻頻發(fā)力，2018年一季度接單繼續(xù)保持了良好勢頭。
3月，中國造船供給側(cè)景氣指數(shù)（CTSI）為73.4，3項子指標(biāo)產(chǎn)能利用率為64.6%，新接訂單保障系數(shù)為110.6%，手持訂單保障系數(shù)僅為165.9%，CTSI近幾個月走勢基本持平。日本造船供給側(cè)景氣指數(shù)（JTSI）為70.1，3項子指標(biāo)產(chǎn)能利用率為64.3%，新接訂單保障系數(shù)為81.2%，手持訂單保障系數(shù)為187%。韓國造船供給側(cè)景氣指數(shù)（KTSI）為61，3項子指標(biāo)產(chǎn)能利用率為68.4%，新接訂單保障系數(shù)為86.5%，手持訂單保障系數(shù)僅為113.6%。與中、日造船供給側(cè)景氣指數(shù)走勢基本停滯相比，韓國造船供給側(cè)景氣指數(shù)近幾個月上升勢頭明顯，時隔18個月后再次突破60大關(guān)。
從船企接單情況來看，集中度較高，排名前十的船企接單量占一季度訂單成交總量的70%。以CGT計，韓國三大船企為前三甲，大宇造船海洋以309萬DWT、103萬CGT排名第一。新時代造船是一季度接單量最多的中國船企，累計接單341.9萬DWT、50.9萬CGT，分別排名全球第一和第四。（中國船舶重工經(jīng)濟(jì)研究中心 譚松） |
